LBO
Notre approche holistique permet d'identifier les meilleurs partenaires investisseurs pour l’opération et d’en organiser le financement bancaire. Nous travaillons en profondeur les aspects techniques, des paramètres juridiques aux conditions d'association de cadres et managers.
Nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’opérations sur-mesure, complexes et à effet de levier.
Les opérations de buy-out répondent à un certain nombre d’enjeux de développement et/ou transmission ; partage de la valeur, association de cadres, réalisation partielle du patrimoine professionnel ; appui d’un nouveau partenaire financier et croissances externes.
Ce sont des opérations intermédiaires, préalables à une transmission, elles permettent un nouveau cycle de croissance tout en préparant au mieux les conditions de sortie.
Nos équipes sont au contact permanent des fonds d’investissement ainsi que des équipes de financement structurés des principales banques, qu’elles soient nationales ou régionales.
Nous accompagnons nos clients dans la mise en place de tous les paramètres de ces opérations complexes et notamment la recherche de partenaires investisseurs, l’optimisation des conditions de l’opération, la mise en place de la gouvernance, la recherche et négociation du financement bancaire ou obligataire, la mise en place de mécanismes d’intéressement des dirigeants et des cadres de l’entreprise.
Nos références
Capital Confiance, Magister Patrimoine, Cozanet & Cie, Atlantique Patrimoine Conseil, et La Financière d’Emeraude s’associent pour créer le groupe Émeraude Capital, soutenu par Abenex et Arkéa Capital
LBO secondaire pour le groupe Rossignol - M53
Empreinte Humaine réalise un LBO avec Generis Capital Partners
LocService est transmis en LBO à une équipe de cadres
Le groupe LBC accueille NCI à son capital
Oaklen réalise un LBO primaire avec le soutien d'Entrepreneur Invest
MATCHevent réalise son LBO primaire avec Dzeta Conseil
Citwell réalise un LBO avec KresK Développement et fait monter 20 cadres au capital
