Au terme d’un processus compétitif organisé par PAX Corporate Finance, les associés de Conseils Patrimoine Services (CPS) ont choisi le groupe Kereis pour la prochaine étape de développement de leur cabinet.
Fondé par Pascal MADERT il y a plus de 20 ans à Grenoble, Conseils Patrimoine Services est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine omnicanal et courtier en assurance santé.
Les équipes de CPS accompagnent plus de 4.000 clients particuliers, TNS et entreprises, dans la construction, la gestion, l’optimisation de leur patrimoine et leur protection sociale (mutuelle, prévoyance). Le cabinet gère aujourd’hui plus de 180 m€ d’encours.
Conseils Patrimoine Services accompagne ses clients à travers un modèle hybride performant depuis son bureau à Grenoble et son site web « TousLesPlacements.com » qui se positionne comme une plateforme spécialisée dans les conseils en placements financiers et immobiliers. Le cabinet offre ainsi une diversité importante de solutions pour répondre aux besoins patrimoniaux de ses clients.
Les équipes de CPS rejoignent ainsi Kereis avec pour mission de poursuivre un fort développement sur la région et ce notamment en s’appuyant sur les moyens du groupe. Ensemble, Conseils Patrimoine Services et Kereis auront à cœur de poursuivre l’accompagnement 360° de leurs clients dans leurs projets patrimoniaux.
Ce rapprochement permettra à Kereis de s’implanter à Grenoble, de poursuivre son développement dans la gestion de patrimoine tout en développant une expertise en assurance santé. Pour les équipes de Conseils Patrimoine Services c’est l’opportunité de proposer à leurs clients une offre encore plus large en solutions de courtage et de protection individuelle.
