Transmission

Mai 2023

Naxicap Partners, entre au capital de Digisap Solutions aux côtés du fondateur du Groupe, Michel-Ange Aouizerate, et de managers clés dans le cadre d’un LBO primaire.

Clients & Contrepartie

Digisap Solutions est un éditeur de logiciels SaaS à destination des artisans, des TPE et des PME du secteur des services à la personne.

Ses solutions sont utilisées quotidiennement par plus de 6 000 professionnels parmi des paysagistes, des entreprises de nettoyage, des sociétés d’assistance et de dépannage informatique, des experts comptables… Les produits conçus par Digisap Solutions digitalisent notamment la chaîne administrative et commerciale des professionnels et fluidifient les relations entre ces derniers et leurs clients finaux. Digisap Solutions est composée d’une équipe de 70 personnes.

Avec une croissance récurrente de 30 % par an depuis de nombreuses années, Digisap Solutions dispose d’un plan de développement ambitieux qui vise à offrir toujours plus de briques logicielles à ses clients. Outre une solide croissance organique, son développement futur passera notamment par un programme d’acquisition dynamique permettant d’accélérer l’élargissement de la couverture fonctionnelle de Digisap Solutions, sa base de clientèle ainsi que sa couverture géographique qui a vocation à rayonner à l’international dans les prochaines années.

Afin d’accompagner cette stratégie de développement, le fonds d’investissement Naxicap Partners a su convaincre le dirigeant, Michel-Ange Aouizerate, et est entré au capital du groupe. Des cadres clés ont également participé à l’opération. Naxicap Partners a accompagné avec succès de nombreux développements par croissance externe, notamment d’acteurs du logiciel et des services.

Dans ce contexte, Digisap Solutions étudiera toute opportunité de croissance externe offrant des solutions de digitalisation des process métiers ou administratifs des artisans, TPE et PME du secteur des services à la personne.

Michel-Ange Aouizerate Président Digisap Solutions déclare : « Nous sommes honorés d’accueillir Naxicap Partners en tant qu'actionnaire de Digisap Solutions. Leur décision d'investir dans notre société témoigne de leur confiance en notre vision, en notre stratégie et en notre capacité à réaliser notre plein potentiel. Cette nouvelle entrée, stimulera notre croissance et nous permettra d'accélérer notre expansion sur le marché. Nous prévoyons d'utiliser ces ressources supplémentaires pour investir dans l'innovation, renforcer nos capacités opérationnelles, développer de nouveaux produits et services, et explorer de nouvelles opportunités de marché. L'expertise et l'expérience de Naxicap Partners seront des atouts précieux pour notre entreprise. Leur vision stratégique et leur réseau étendu ouvriront de nouvelles perspectives et nous aideront à atteindre nos objectifs ambitieux. Chez Digisap Solutions nous sommes déterminés à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, à stimuler l’innovation et à fournir des solutions de pointe dans notre domaine. L’arrivée de Naxicap Partners renforce notre positionnement et nous permet de continuer à relever de nouveaux défis avec confiance et détermination. Nous sommes également ravis d’avoir collaboré avec PAX CORPORATE FINANCE, qui a parfaitement intégré notre stratégie, et qui a pu nous présenter des investisseurs pouvant la soutenir. »
Angèle Faugier, membre du Directoire Naxicap Partners : « Nous nous réjouissions de cette association et nous partageons l’ambition de Michel-Ange Aouizerate et de l’équipe de management en place pour le dynamique développement de Digisap Solutions. Nous avons été séduits par la remarquable trajectoire du Groupe et son business model véritablement scalable qui vise à simplifier la relation client pour des entreprises de petite taille. Le marché de destination est profond, la road map de services additionnels consistante ; aussi, il nous semble raisonnable de viser plus qu’un doublement de taille dans les prochaines années. »

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