Créé en 1997, Patrimoine Partners est une société de conseil en gestion de patrimoine, situé à Rennes et disposant de bureaux au Mans et à Laval. Le cabinet propose une offre de service s’inscrivant dans la durée et un suivi personnalisé pour une clientèle, principalement implantée dans l’Ouest mais également dans la Région Parisienne et sur le reste du territoire français. A travers son équipe de 15 collaborateurs aux profils et aux savoir-faire complémentaires, le cabinet conseille plus de 340 M€ d’actifs.
Au terme d’un processus compétitif organisé par les équipes de PAX Corporate Finance, les associés de Patrimoine Partners ont choisi la Maison Herez pour la prochaine étape de développement de leur cabinet. A l’issue de cette opération, les dirigeants associés Christophe Bastide, Jérôme Chénedé, Patrice Beaulieu et Patrice Ponmaret ainsi que la majorité des collaborateurs entrent au capital de la Maison Herez.
Acteur majeur du conseil en gestion privée et family office, la Maison Herez accompagne ses clients dans la création, le développement et la gestion de patrimoine en offrant une prestation de conseil sur mesure. Le sens client, l’expertise et la performance sont les valeurs fondamentales sur lesquelles la Maison Herez assoit ses missions, afin de forger une relation privilégiée et durable avec ses clients. Cette opération permet à la Maison Herez d’atteindre les 5 milliards d’euros d’encours.
Ensemble, les équipes de Patrimoine Partners et Maison Herez vont pouvoir continuer à accompagner leurs clients dans leurs projets patrimoniaux en conservant une culture d’entreprise familiale et de proximité. Ce rapprochement permettra aussi aux équipes de proposer à leurs clients une offre encore plus large en termes de conseil patrimonial, de suivi des marchés financiers ou encore de solutions de placements.
