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Juin 2021

Rossignol, l’expert des solutions de tri sélectif, de collecte de déchets et des équipements d’hygiène made in France recompose son actionnariat

Clients & Contrepartie

La société, détenue majoritairement par Azulis Capital, Andera Partners, Socadif et BNP Paribas Développement depuis 2009, est reprise par son management, épaulé par UI Investissement ainsi que BNP Paribas Développement qui réinvestit. L’opération s’appuie sur une dette arrangée par Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels.

Depuis 2017 et sous l’impulsion d’un trio de dirigeants composé de Joël Bresteaux, Eric Fayol et Jean-Christophe Pascual, Rossignol a notamment développé une expertise reconnue dans le mobilier urbain et le tri sélectif. Avec des produits éco-conçus et fabriqués à partir de matériaux recyclables, la marque se distingue par une démarche RSE adaptée aux nouvelles attentes de ses clients et aux enjeux environnementaux, sociétaux et réglementaires.

En plus de son savoir-faire industriel et son ancrage local, le fabricant français s’appuie sur les compétences d’une centaine de collaborateurs et une organisation commerciale performante. L’entreprise a également réussi à se différencier en proposant de nouvelles gammes de produits plus techniques, esthétiques, personnalisables et toujours compétitifs.

Le succès des nouvelles gammes imaginées et fabriquées par Rossignol depuis 5 ans a validé la stratégie mise en œuvre par l’équipe dirigeante pour se repositionner et conquérir de nouvelles parts de marché. L’entreprise ambitionne aujourd’hui de capitaliser sur sa nouvelle notoriété pour poursuivre sa dynamique de croissance et envisage également de réaliser des opérations de croissance externe.

Les équipes d’UI Investissement soutiendront activement les dirigeants dans la mise en œuvre de leur projet de développement et notamment le déploiement opérationnel de leur stratégie RSE. Déjà en avance sur ce sujet intrinsèquement lié à son activité, le Groupe entend enrichir sa démarche d’éco-conception et améliorer son empreinte territoriale. A l’occasion de cette opération, BNP Paribas Développement, actionnaire historique, renouvelle sa confiance auprès de Rossignol en réinvestissant aux côtés d’UI Investissement.

PAX Corporate Finance avait été missionné en fin d’année 2020 pour organiser la recomposition de l’actionnariat du groupe. La solution du MBO s’est très vite imposée au regard des performances enregistrées par le management sur les dernières années et le processus a permis de matérialiser un intérêt fort tant d’investisseurs régionaux et nationaux.

La banque d’affaires a également participé à la levée d’un financement bancaire auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, arrangeur et de BRED, banque historique du groupe. La Caisse d’Epargne vient compléter le tour de table. Les trois établissements ont par ailleurs fait part de leur intérêt pour accompagner la société dans ses besoins futurs et notamment en ce qui concerne des opérations de croissance externe.

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