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Transactions 17 janvier 2020

Acemis s'adosse à la société Novencia

Cession
Secteur Consulting & Services technologiques
Acemis, cabinet de conseil et de formation, spécialiste de la transformation par l’expérience clients, se rapproche de Novencia, cabinet de conseil opérationnel, spécialiste de la transformation par la Data.
Client Acemis

Fondé en 2000 par Rudi Jakobs et Nicolas Diquéro, avec l’aide du fonds d’investissement BNP Paribas Développement, un des premiers clients du groupe, Acemis adresse l’ensemble des besoins des grandes entreprises en matière d’amélioration de l’expérience clients. Le groupe accompagne ses clients grâce à une approche de la transformation en quatre phases : la définition de leur expérience clients, l’opérationnalisation de l’UX grâce à des stratégies et modèles de prise en charge des clients, l’anticipation des évolutions des métiers via l’amélioration de l’expérience salariés et enfin l’accompagnement et la formation à la mise en œuvre. Acemis permet ainsi à ses clients d’intégrer l’expérience clients dans l’ADN de leur organisation. Son portefeuille de clients comprend des grands groupes internationaux et des ETIs de secteurs très diversifiés mais aussi quelques acteurs du domaine public. Implanté à Paris, à Luxembourg et en Belgique, le groupe s'appuie sur une soixantaine de coachs et consultants. Acemis génère un chiffre d’affaires de près de 8 M€ en 2019, en croissance de plus de 15% par an depuis 2015.

Contrepartie Novencia

Fondé par Arnaud Zilliox en 2001, Novencia accompagne ses clients grands comptes et ETI, dans leurs enjeux et projets de transformation, avec la profonde conviction que l'entreprise d'aujourd'hui et de demain doit avoir un impact sociétal sur son environnement. Présent à Paris, Lyon et Tunis grâce à plus de 350 collaborateurs, Novencia est un des leaders français du conseil en transformation et du data-management, réalisant un chiffre d’affaires de 40 M€ en 2019.

Les actionnaires d’Acemis ont mandaté les équipes de PAX Corporate Finance afin de mener un process d’adossement stratégique auprès d’industriels du secteur. L’opération avait pour double objectif d’offrir sa liquidité à BNP Paribas Développement présent depuis la création du groupe et permettre également à Acemis de prendre une nouvelle dimension en se rapprochant d’un acteur décuplant sa puissance commerciale auprès de grands groupes. C’est donc Novencia qui a été retenu au terme d’un processus concurrentiel.

C’est en effet grâce à sa complémentarité d’offres et de clientèle, que le groupe Novencia fondé par Arnaud Zilliox a su convaincre les dirigeants d’Acemis de le rejoindre.

Ce nouvel ensemble, toujours en quête de croissance externe et qui dépassera les 50 M€ de chiffre d’affaires dès 2020, a comme nouvel enjeu de standardiser et analyser les données en temps réel pour permettre à leurs clients de réussir leur transformation.

Secteur lié

Consulting & Services technologiques

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