10 juin 2023

Auris Gestion recompose son capital avec Andera Partners

LBO

Secteur Services financiers

Andera Partners accompagne le Groupe Auris dans la recomposition de son capital et dans sa stratégie de développement

Client Auris Gestion

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004. Auris Gestion s'est historiquement développée sur l'accompagnement de la clientèle privée avec une offre globale apportant des solutions sur mesure à des besoins divers. Elle s’est ensuite spécialisée dans l’accompagnement de partenaires CGP et Family Offices ainsi que dans celui des institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée. Basée à Paris et à Genève, le Groupe Auris emploie 70 personnes, dont 26 gérants. Elle est détenue à 100% par des personnes physiques, associés historiques ou opérationnels. Auris Gestion, adhérente aux PRI de l’ONU, adopte une démarche responsable dans son activité de gestion financière. Au-delà de la prise en compte de critères extra financiers dans sa gestion (à plus ou moins forte intensité selon les fonds et mandats gérés). Auris Gestion s’est engagée en matière de mécénat afin de soutenir des actions dans les domaines suivants : protection de l’enfance, protection de l’environnement, épanouissement par le sport, lutte contre la faim, culture et patrimoine.

Contrepartie Andera Partners

Créée il y a plus de 20 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’investissement non coté en France et à l’international. Ses équipes gèrent plus de 3,9 Md d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera CoInvest), des opérations sponsorless (Andera Acto) et de la transition écologique (Andera Infra). La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos investisseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos participations et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collectif, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners. Basée à Paris, et présente à Anvers, Milan et Munich, Andera Partners est détenue à 100% par ses équipes composées de près de 100 personnes, dont 63 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 12 associés. Responsable et engagée, la société de gestion met régulièrement en place des partenariats associatifs et agit concrètement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

A l’issue d’un process organisé par PAX Corporate Finance, le Groupe Auris réorganise son capital avec le soutien d’Andera Acto, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des opérations sponsorless.

Fondée en 2004, Auris Gestion est une société de gestion indépendante dirigée par une équipe constituée de Marc de Saint Denis, Philippe Krier et Sébastien Grasset. Elle est organisée en deux pôles :
• La Gestion Privée, dirigée par Philippe Krier, au service d’une clientèle privée fortunée et d’entrepreneurs ;
• L’Asset Management, dirigé par Sébastien Grasset, spécialisé dans l’accompagnement de partenaires CGP, Family Offices et institutionnels.

Les encours du Groupe Auris ont connu une forte croissance sur les 5 dernières années en passant de de 1,4Mds€ en 2018 à 3,3Mds€ en 2023. Le Groupe repose sur un modèle économique résilient, clair et transparent, principalement constitué par des commissions de gestion, lui permettant de mieux résister aux éventuels effets de marché. L’ambition du management est de s’appuyer sur ce partenariat pour accompagner le Groupe dans les prochaines étapes de son développement, aussi bien par croissance organique que par croissance externe afin de constituer un acteur de premier plan dans l’univers des sociétés de gestion indépendantes dans un marché encore très fragmenté. A ce titre, Auris a réalisé, concomitamment à cette opération, l’acquisition d’une société de gestion basée en Suisse représentant un encours additionnel d’environ 250 millions de francs suisses. Ce rapprochement permet à Auris de se diversifier géographiquement.

Marc de Saint Denis, Président du Groupe Auris, souligne : « Cette réorganisation financière crée les conditions nécessaires à la préservation durable de l’indépendance d’Auris Gestion, tout en lui
permettant d’être un acteur crédible dans la consolidation en cours du marché. Les équipes de Pax Corporate Finance et Andera nous ont accompagnés avec compétence et bonne humeur dans cette
nouvelle étape passionnante ».

Stéphane Bergez, Associé Responsable Andera Acto ajoute : « Cette nouvelle opération sponsorless Acto dans le domaine des sociétés de gestion confirme la pertinence de notre approche dans cet univers
où l’indépendance est gage de pertinence de conseil pour les clients. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner Auris Gestion et l’ensemble de ses associés dans sa forte ambition de croissance ».