14 janvier 2022

Beaumont-Guez réalise les acquisitions de Gillard-Mathon et de Capton

Levée de fonds

Secteur Biens de consommation & Distribution

Le groupe de services funéraires Beaumont-Guez se dote de 9 M€ et annonce la reprise des sociétés Gillard-Mathon et Capton.

Client Beaumont-Guez

Issu du rapprochement de deux entreprises familiales et historiques du Maine-et-Loire, le groupe vient d’inaugurer son siège social à Tiercé. Ce site central abrite également le principal plateau technique du groupe. Implanté dans la région d’Angers, de Cholet à Noyant au travers de 15 agences, 11 chambres funéraires, 3 centres techniques et deux crématoriums, Beaumont-Guez emploie désormais 85 personnes et a accompagné 1 500 familles en 2021. Le groupe a ouvert sa première agence sous l’enseigne « Maison Beaumont-Guez » à Château-Gontier en novembre.

Contrepartie Les Pompes Funèbres Capton

Société familiale presque centenaire, les Pompes Funèbres Capton ont été fondées en 1926 et dirigées pendant 4 générations par la famille Capton. Franz Capton, arrière-petit-fils du fondateur, confie la société au groupe Beaumont-Guez, qu’il intègre au poste de de directeur des achats. Organisées autour de deux magasins et d’une chambre funéraire entre Noyant et Vernantes, les Pompes Funèbres Capton, employant 8 personnes, accompagnent chaque année environ 150 familles dans leur deuil. Equipée d’un centre technique, cette nouvelle implantation ouvre la voie d’un développement dans le nord du département. Le groupe conserve le nom de l’entreprise pour faire perdurer la mémoire de la famille fondatrice.

Contrepartie Les Pompes Funèbres Gillard-Mathon

Entreprise créée il y a plus de 60 ans et spécialiste à l’origine du travail des granits, Gillard-Mathon s’implante à Cholet en 1984 pour se tourner vers les activités de services funéraires. Cette entreprise à la forte notoriété constitue une nouvelle base opérationnelle sur une géographie où le groupe n’était pas implanté directement en pompes funèbres. Disposant d’un site unique regroupant un magasin, une chambre funéraire et un centre technique, la société se situe à proximité du crématorium de Cholet déjà géré par le groupe. Le dirigeant, qui se désengage de la société pour son départ en retraite, confie la société de 7 personnes au groupe. Les Pompes Funèbres Gillard-Mathon accompagnent environ 250 familles chaque année. L’enseigne Gillard-Mathon sera également conservée.

Contrepartie Capital Croissance

Capital Croissance est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF et contrôlée à 100% par ses associés. Capital Croissance dispose d’environ 500 M€ sous gestion, pour investir de 1 à 50 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres dans des PME et ETI de croissance dans le cadre d’opérations de transmission et de réorganisation du capital (MBO, OBO, MBI, etc.) ou de capital-développement. Elle est présente sur 3 segments de marché : le very small-cap avec Edelweiss Business Club, le small-cap avec CAIRN Business Club et le lower mid-cap avec K2 Business Club. Elle est par ailleurs associée capitalistiquement à la société de gestion Bluester Capital qui investit dans des fonds de LBO partout en Europe. Financée par une communauté de près de 350 investisseurs privés (entrepreneurs, familles, chefs d’entreprises, etc.) ainsi que par Bpifrance et Ardian, Capital Croissance est un partenaire à valeur ajoutée des entrepreneurs pour les aider à aller plus loin dans leurs ambitions, en France et à l’international, en apportant outre des fonds propres, leurs expériences et leurs réseaux.

Contrepartie Financière Arbevel

Financière Arbevel est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialiste du segment des petites et moyennes entreprises françaises. Sa philosophie de gestion est centrée sur l'analyse financière et stratégique ainsi qu’une connaissance aboutie des entreprises dans lesquelles elle investit. Financière Arbevel attache beaucoup d’importance à créer une relation de confiance et de proximité avec le management des sociétés qu’elle accompagne. Aujourd’hui Financière Arbevel compte 2,2 milliards d’euros sous gestion et est devenue une société de gestion française entrepreneuriale de référence.

Afin de soutenir leur développement, Julien Guez et Alexandre Beaumont s’entourent du club d’entrepreneurs Capital Croissance et du fonds de dette privée Financière Arbevel. Cette opération leur permettra de poursuivre leurs ambitions de croissance sur le marché des services funéraires tout en respectant les valeurs qui ont façonné la réputation des deux sociétés familiales pendant plusieurs générations. Le groupe Beaumont-Guez peut désormais mettre en avant sa force et son indépendance pour proposer une solution de transmission alternative à de nombreuses entreprises familiales du secteur. Une partie des fonds récoltés permet l’acquisition concomitante des Pompes Funèbres Gillard-Mathon et des Pompes Funèbres Capton, deux entreprises historiques du Maine-et-Loire. Avec ces acquisitions, le groupe réalise 1 500 convois et 7,5 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2021. Les dirigeants demeurent majoritaires à l’issue de l’opération.

Au mois de novembre 2021, Julien Guez et Alexandre Beaumont actaient leur rapprochement en apportant leurs noms au groupe Beaumont-Guez. Etape préalable d’un plan de développement ambitieux, cette première phase a permis la consolidation des moyens techniques et humains des deux sociétés familiales au service d’une vision commune : offrir un service irréprochable aux familles par leurs valeurs d’indépendance. Dans le prolongement de cette vision, Beaumont-Guez devient une alternative forte face aux groupes nationaux pour les dirigeants souhaitant confier leur entreprise familiale, à une autre.

Pour accompagner ce changement de dimension, les fondateurs ont confié à PAX Corporate Finance le soin de rechercher les partenaires financiers adéquats. A l’issue d’un processus disputé, Capital Croissance, via son véhicule Edelweiss Transition & Impact I, apporte 5 millions d’euros essentiellement en capital. L’enveloppe est complétée d’une dette d’acquisition de 4 millions d’euros souscrite par Financière Arbevel via son fonds Arbevel Dette Privée PME. Engagée dans une démarche ISR (Investissement Socialement Responsable), Financière Arbevel propose pour la première fois via ce véhicule une solution de financement au taux évolutif en fonction de l’atteinte de critères RSE. « Nous réfléchissons à la création de convois écologiques qui reposent notamment sur une flotte de véhicules électriques », précise Julien Guez.

L’ADN entrepreneurial de Capital Croissance a convaincu les deux fondateurs, très attentifs à la philosophie d’investissement et d’accompagnement de leur nouvel associé. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Capital Croissance et Financière Arbevel dans cette opération. Au-delà des considérations financières, nous avons été séduits par leur grande implication et leur parfaite compréhension de notre métier, de ses enjeux particuliers, et de nos problématiques de dirigeants » explique Julien Guez.

Les fonds apportés permettent, en partie, de finaliser l’acquisition de deux sociétés historiques du Maine-et-Loire. Le reste de l’enveloppe sera mobilisé pour de nouveaux projets de croissance prévus en 2022. « Le plan de croissance s’articulera autour de nouvelles reprises, déjà à l’étude, mais aussi de plusieurs ouvertures sur des géographies encore trop délaissées » précise Alexandre Beaumont.

Secteur lié

Biens de consommation & Distribution

PAX Corporate Finance opère depuis plus de quinze ans sur les principales verticales des biens de consommation et du B to C. Nous intervenons aux côtés des industriels et des marques. Nous couvrons également les réseaux de distribution avec une maîtrise des différents canaux, du point de vente au digital.