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Transactions 11 janvier 2022

Ciméa Patrimoine rejoint Groupe Cyrus

Cession
Afin de soutenir le fort développement de leur cabinet et dans l’intérêt de leurs clients, les associés de Ciméa Patrimoine s’adossent à un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine, le Groupe Cyrus.
Client Ciméa Patrimoine

Depuis 30 ans, Ciméa Patrimoine accompagne ses clients à chaque étape de leur vie à travers une méthodologie éprouvée et un savoir-faire d’excellence en conseil patrimonial. Ciméa Patrimoine rassemble une équipe de 15 experts aux multi-compétences patrimoniales. Le cabinet gère actuellement près de 400 millions d’euros d’encours. Cette équipe est très proche des chefs d’entreprises de la région et les accompagne en particulier dans des opérations de club deals et de levées de fonds pour financer l’économie régionale.

Contrepartie Groupe Cyrus

Fort de 32 années d’expérience et de 19 bureaux sur l’ensemble du territoire français, le Groupe Cyrus accompagne des entrepreneurs, des cadres dirigeants et des familles dans la gestion de leur fortune. Il est aujourd’hui le leader indépendant de la gestion privée en France avec 9,3 Mds€ d’encours financiers pour le compte de 5 000 familles. Le Groupe, contrôlé à 65% par les managers et les salariés, est organisé autour de cinq expertises : l'ingénierie patrimoniale, la gestion d’actifs financiers avec Amplegest et Invest AM, l'investissement immobilier avec Eternam, les produits structurés et les solutions sur mesure en non coté.

Contrepartie Bridgepoint Development Capital

Fort d’une équipe de 35 professionnels en Europe (dont 12 à Paris), Bridgepoint Development Capital (BDC), activité mid-cap du groupe international de capital-investissement Bridgepoint, est aujourd’hui l’un des rares investisseurs à pouvoir accompagner les ETI dans leur développement international grâce à l’appui des neuf bureaux d’investissement du groupe et de ses équipes opérationnelles basées à New York, San Francisco et Shanghai. Bridgepoint Development Capital (BDC) investit des tickets d’equity se situant entre 40 et 150 M€, avec un fonds BDC IV levé en 2020 d'1,7 Md€. Le portefeuille actuel de BDC est constitué de 8 sociétés : Sotralu (acquis en 2014), Anaveo (acquis en 2015), CIR (acquis en octobre 2017), PrivateSportShop (acquis en 2018), Bee2Link (acquis en 2019), Cyrus et Sendinblue (acquis en 2020) ainsi que Plug In Digital (acquis en 2021).

Le rapprochement entre Ciméa Patrimoine et le Groupe Cyrus s’inscrit dans la volonté commune de créer un leader incontournable de la gestion privée dans la région Grand Ouest. Les 56 collaborateurs du nouvel ensemble régional gère désormais près d’un milliard d’euros dans six bureaux : La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers, Vannes, Le Mans et Rennes.

Pour les accompagner dans cette opération structurante, les associés de Ciméa Patrimoine ont confié à PAX Corporate Finance le soin de solliciter les partenaires adéquats. A l’issue d’un processus disputé, les six actionnaires de Ciméa Patrimoine ont choisi le Groupe Cyrus qu’ils rejoignent en tant qu’associés pour participer au développement du nouvel ensemble.

Avec cette opération le Groupe Cyrus se félicite d’atteindre 9,3 milliards d’euros gérés avec quatre opérations de croissance externe réalisées en 2021 pour un total de 3,7 milliards d’euros., Financière Conseil, Altixia Reim, Amplegest et Ciméa Patrimoine.

Ciméa

Selon Jean-François Boudaud, Gérant de Ciméa Patrimoine : « CIMEA se développe fortement depuis quelques années et nous avons souhaité sécuriser la qualité de nos services sur mesure en nous adossant au GROUPE CYRUS, leader en France, partageant les mêmes valeurs d’entreprise, le même ADN clients, la même vision de la profession et du métier. Les échanges entre les équipes ont confirmé les compétences respectives et les enjeux de ce rapprochement pour toujours avoir une longueur d’avance au service de nos clients. »

Meyer Azogui, Président du Groupe Cyrus, précise : « L’ensemble des sept implantations de Cyrus dans l’Ouest, avec plus d’un milliard d’euros d’actifs et plus de 50 collaborateurs et associés représentent une équipe solide et complémentaire pour faire résonner la marque Cyrus sur la région. Nous aurons ainsi encore plus de proximité avec nos clients et renforcerons notre présence auprès de nos partenaires experts-comptables, avocats et notaires »

Bertrand Demesse, Associé de Bridgepoint Development Capital : « Cette acquisition permet à Cyrus de renforcer sa présence territoriale sur la région Ouest et s’inscrit dans la politique volontariste de consolidation du Groupe. Depuis l’arrivée de BDC aux côtés de son équipe dirigeante en 2020, Cyrus a acquis six sociétés pour un total de 3,9 Mds€ d’encours : V2A Patrimoine, ACS Finances, Financière Conseil Altixia Reim, Amplegest et Ciméa Patrimoine. »

Équipe Membres associés