06 mai 2019

Le groupe Cap Sud lève 20 M€ auprès de Afir Gestion, FO de la famille Leclercq (Decathlon)

Levée de fonds

Secteur Impact & Environnement

Levée de fonds du Groupe Cap Sud auprès de la famille fondatrice de Décathlon

Client Groupe Cap Sud

Le Groupe Cap Sud a été créé en 2006. Historiquement développeur et constructeur de centrales photovoltaïques clés en main, le groupe est aujourd’hui également exploitant et propriétaire de ses centrales. Cap Sud est le leader français dans le segment des toitures photovoltaïques de 100kWc, et l’un des seuls à avoir internalisé l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la maintenance de son parc de centrales. La société a également des activités à l’international notamment en Afrique et au Brésil, et développe une offre d’autoconsommation solaire à destination des particuliers.

Contrepartie Afir

Family Office de la famille Leclercq, famille fondatrice du groupe Décathlon.

Leader de la construction de centrales solaires photovoltaïques en toiture, le Groupe Cap Sud accueille la famille fondatrice de Décathlon à son capital afin de renforcer ses fonds propres dans le cadre de son développement. Afir, holding patrimoniale de la famille Leclercq, entre au capital du groupe au côté de Stéphane Gilli, fondateur et PDG de Cap Sud. Le groupe se dote ainsi de moyens financiers considérables lui permettant de continuer sa croissance de 50% par an sur ses activités historiques et de développer de nouvelles activités photovoltaïques.

Fondée en 2006 par Stéphane Gilli, le Groupe Cap Sud intervient à toutes les phases de conception d’un projet de centrale photovoltaïque, depuis le développement, la construction, et jusqu’à la maintenance et la gestion de son parc. Avec un effectif de plus de 60 salariés, il a réalisé plus de 700 toitures solaires sur des hangars agricoles, pour une puissance raccordée d’environ 78MWc et gère près de 1200 sites en exploitation/maintenance.

Grâce à une position de leader sur son marché domestique, le groupe a entamé un développement international, notamment au Brésil, à Madagascar et au Burkina Faso. De plus, l’entreprise souhaite se lancer sur une nouvelle activité d’autoconsommation destinée aux particuliers.

Cette levée de fonds, conseillée par la banque d’affaires Pax Corporate Finance et le cabinet d’avocats Dolidon Partners, va permettre à Cap Sud de continuer sa croissance rapide sur son marché historique de la toiture photovoltaïque en France, et servira également à développer rapidement les deux nouveaux axes stratégiques du groupe.

Stéphane Gilli, PDG du Groupe Cap Sud: « Mon entreprise désire développer des projets toujours plus importants et toujours plus ambitieux avec l’arrivée d’un nouveau partenaire de confiance dans notre capital. Les échanges réguliers entre la famille Leclercq, nos collaborateurs et moi-même nous ont rapidement conforté dans ce choix ».

Secteur lié

Impact & Environnement

PAX Corporate Finance est une banque d’affaires référente dans le domaine de l’impact et de l’environnement, où nous nous sommes donné pour mission d’accompagner les transactions pionnières et de montrer la voie sur ces marchés en plein essor.