Home Plus réalise une opération patrimoniale avec le soutien de Crédit du Nord et LCL

Le spécialiste francilien des travaux d’efficacité énergétique aux 15M€ de revenus réalise une première opération financière avec le soutien du Crédit du Nord et de LCL.

Dans un contexte de hausse continue des coûts de l’énergie, la France compte près de 5 millions de passoires thermiques en 2021. Pour endiguer le gaspillage de l’énergie et assister les millions de français en situation de précarité énergétique, Home Plus se mobilise depuis plus de 10 ans. Créée au début des années 2010 par Charles Hunsinger et Jonathan Chlewicki, Home Plus est un acteur historique des travaux d’efficacité énergétique en France. Ses savoir-faire s’articulent autour des travaux d’isolation B2C et B2B ainsi que de la pose d’équipements éco-performants – pompes à chaleur, ballons thermodynamiques etc.

L’entreprise de 80 salariés peut compter sur le professionnalisme et les savoir-faire de ses équipes qui réalisent chaque année plus de 6000 chantiers, de l’Île-de-France jusqu’aux grand ouest. Intervenant en direct auprès d’une clientèle de particuliers et plus récemment, de professionnels, Home Plus a mis en place un processus commercial respectueux basé sur l’identification de lead par internet. L’entreprise se démarque ainsi par l’absence de prospection téléphonique.

Afin d’accompagner plus efficacement la transition énergétique, Home Plus intervient désormais sur des chantiers de rénovation globale. Cette nouvelle méthode d’intervention consiste en la réalisation concomitante de travaux à la fois sur les matériaux et les équipements d’efficacité énergétique. De plus en plus plébiscitée par les ménages, la rénovation globale assure un réel gain de performance avant/après.

PAX Corporate Finance a accompagné les fondateurs dans l’ingénierie financière de l’opération LBO ainsi que dans la structuration d’une dette senior pour les besoins du montage.