02 juillet 2021

Innov’SA fait l'acquisition de Nausicaa Médical

Acquisition

Secteur Santé

Innov’SA intègre les savoir-faire de Nausicaa Médical et se positionne comme un acteur de référence du matériel médical pour les seniors.

Client Innov’SA

Créée en 2001, Innov’SA est aujourd’hui le leader de la conception et fabrication des solutions d’assises adaptées à un public de personnes âgées à domicile comme en institution. Tous ses produits sont commercialisés sur l’ensemble du territoire français, les Dom-Tom et le grand Export via un nombre important de grossistes de réseaux pharmaceutiques ainsi que 2 200 magasins prestataires de santé.

Contrepartie Nausicaa Médical

Dirigée par la famille Chauzat depuis plus de 25 ans, Nausicaa Médical est un acteur de référence de la conception, du développement et de la fabrication de gammes de lèves-personnes, sangles et ceintures textiles principalement pour le maintien à domicile des seniors. En plus de ses gammes historiques, Nausicaa Médical commercialise des lits médicalisés et matelas de prévention des escarres auprès de ses 1 500 clients, distributeurs de dispositifs médicaux, grandes chaînes et indépendants de magasins spécialisés tels que La Centrale Médicale, Harmonie médical service, SLK ou encore Bastide Le Confort Médical.

Contrepartie Socadif

Socadif accompagne les PME et les ETI dans leurs opérations de capital développement et capital transmission.

Contrepartie BNP Paribas

BNP Paribas est une banque française, la première banque française par son activité et sa rentabilité et le 10e groupe bancaire international, présent dans 71 pays. Constituant l'un des piliers de l'industrie bancaire française, il est coté au premier marché d'Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

Innov’SA, dirigée et détenue majoritairement par Bruce Andurand et François Lessard réalise l’acquisition de Nausicaa médical. L’opération s’appuie sur une dette arrangée par BNP Paribas. Innov’SA est accompagnée par le fonds Socadif.

Historiquement, Innov’SA bénéficie d’une excellente réputation sur ses fauteuils coquilles innovants et a su compléter sa gamme de dispositifs médicaux avec le lancement en 2019 des fauteuils à pousser. Afin de répondre de manière globale aux attentes des seniors, une gamme confort avec des fauteuils releveurs et de repos a été développée par ses équipes. Conscient de ses forces, l’entreprise a décidé d’accélérer ce mouvement de diversification sur ses gammes médicales par croissance externe.

Après une recherche entamée en décembre 2020 avec les équipes de PAX Corporate Finance, Innov’SA a choisi de réaliser l’acquisition de Nausicaa Médical.

Cette acquisition offre de nombreuses synergies entre ces deux sociétés sur la complémentarité des gammes de produits, l’optimisation des processus internes et l’intégration de nouveaux savoir-faire. Nausicaa Médical vient ajouter 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et une équipe de 60 collaborateurs à Innov’SA avec environ 20% de ses ventes qui sont réalisées à l’étranger. Le nouvel ensemble devrait avoisiner les 50 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021.

Objectif : Devenir la plateforme de build-up sur le marché de la Silver économie
Afin d’accélérer sa croissance, Innov’SA a pour ambition d’apporter une réponse globale aux seniors avec un large éventail de matériel médical. Cette ambition passe par l’intensification de ses ventes à l’international, l’étude de nouveaux canaux de distribution et de nouvelles opportunités d’acquisitions.