25 janvier 2022

J. de Demandolx Gestion et Financière Tiepolo se rapprochent avec le soutien d'Andera Acto

Cession

Secteur Services financiers

Rapprochement dans la gestion privée indépendante entre la Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion

Client J. de Demandolx Gestion

Créée en 1991 par Jean de Demandolx, J. de Demandolx Gestion gère le patrimoine d’une clientèle privée. Indépendante, elle assure à ses clients une gestion personnalisée et une grande qualité de service, délivrés par des professionnels reconnus. Forte de 6 collaborateurs, elle gère à ce jour plus de 250 millions €, dont deux FCP, pour quelques 100 familles.

Contrepartie Financière Tiepolo

La Financière Tiepolo est une société indépendante de gestion de portefeuilles créée en juin 2007. Elle est spécialisée dans la gestion privée sous mandat en France, au Luxembourg et en Belgique, ainsi que dans la gestion de cinq FCP. Forte de 26 collaborateurs, elle gère, à ce jour, 1,55 milliard € pour environ 1.300 familles dans le cadre d’une gestion personnalisée sans minimum d’encours. Les supports de gestion sont les comptes titres, les PEA, les PEA-PME, les contrats d’assurance vie ou de capitalisation dédiés ainsi que l’épargne retraite et salariale.

Contrepartie Andera Acto

Acteur indépendant français du capital investissement. Andera Acto cible des entreprises performantes ayant démontré un modèle économique résilient et dont les équipes de management cherchent une relution maximisée afin de bénéficier de la création de valeur future. Andera Acto intervient dans 3 types de situation : 1) Sponsorless : partenaire privilégié des dirigeants souhaitant prendre le contrôle de leur société, dans le cadre d’une opération secondaire 2) Mezzanine Développement : en accompagnement de la croissance via des financements in fine peu dilutifs 3) Sponsor : financement mezzanine pour maximiser la participation des dirigeants dans le cadre d’une opération de transmission aux côtés de fonds

Les sociétés Financière Tiepolo et J. de Demandolx Gestion sont heureuses d’annoncer leur rapprochement en vue de devenir l’un des principaux acteurs indépendants de la gestion privée sous mandat non-intermédiée en France.

Les familles fondatrices des deux sociétés, les associés et les salariés détiendront 100% de l’entité rapprochée, avec un objectif de transmission générationnelle. La nouvelle société réunira 32 collaborateurs et les encours sous gestion seront de l’ordre de 1,8 milliard € pour quelques 1.400 familles. Cette opération bénéficie du soutien d’Andera Acto, acteur indépendant français du capital investissement.

Côté gouvernance, Roland de Demandolx prend les rênes de la société en tant que président. A ses côtés, Philibert de Rambuteau et Nicolas-Xavier de Montaigut occuperont les fonctions de co-directeurs généraux. Les associés historiques Dominique Villeroy de Galhau – jusqu’ici directeur général – et Thierry Barbier, actuel secrétaire général, intègrent le nouveau comité de direction et conservent une part importante du capital. Eric Doutrebente assurera la Présidence du Comité de Surveillance.

PAX Corporate Finance est intervenu comme conseil exclusif des actionnaires dirigeants J. de Demandolx Gestion dans le cadre du rapprochement avec La Financière Tiepolo ainsi que sur le financement global de l’opération. Au cœur de cette fusion repose l’intérêt des clients et le souhait de maintenir un service de grande qualité sur mesure. Elle permet aux deux sociétés qui partagent des valeurs communes d’afficher de fortes ambitions de développement dans le métier exigeant de la gestion de portefeuilles.

Eric Doutrebente, Président de la Financière Tiepolo souligne : « Nous sommes particulièrement heureux de ce rapprochement entre deux sociétés qui se connaissent et s’apprécient depuis de longues années. Elles ont assis leurs développements sur des cultures identiques, tant en matière de services aux clients que de typologie de gestion. Je suis convaincu que ce nouvel ensemble, à l’expertise renforcée, confirmera aisément sa place parmi les leaders de la gestion privée indépendante en France ».

Roland de Demandolx, Président Directeur Général de J. de Demandolx Gestion confirme : « Cette opération est une très bonne nouvelle pour nos clients et nos collaborateurs. Nos valeurs communes et notre état d’esprit entrepreneurial permettront la création d’une société phare en matière de gestion de patrimoine, prête à bien répondre aux attentes de nos clients en matière de service sur mesure ainsi que de gestion financière performante et responsable ».