29 mars 2022

La Maison Maier poursuit sa transmission familiale avec le soutien de Carvest et BNP Dév

LBO

Secteur Biens de consommation & Distribution

La famille fondatrice de la Maison Maier réorganise son capital et accueille BNP Paribas Développement et Carvest afin d’écrire une nouvelle page de son histoire. Garibaldi Participations renouvelle sa confiance à la Maison.

Client Maier

Fondée en 1998 par Jean-Louis Maier , la Maison Maier réunit les plus belles marques de Haute Joaillerie et Haute Horlogerie dans ses 7 boutiques au cœur du Carré d’Or lyonnais. L’entreprise distribue les marques d’horlogerie les plus prestigieuses, via des magasins Rolex, Tag Heuer, Breitling, un magasin multimarque et une boutique Vintage. La joaillerie quant à elle est distribuée grâce à un magasin multimarque proposant des marques comme Dior, Chaumet ou encore Piaget, un magasin Fred et une Cartier Room exclusive en RhôneAlpes. La maison MAIER commercialise également une gamme de joaillerie sous sa propre marque. Un site de vente en ligne, en forte croissance, vient compléter l’offre de l’entreprise familiale. Grâce à près de 60 marques distribuées, au sérieux de son équipe composée de 50 passionnés, à ses emplacements premiums et à sa renommée, la Maison Maier a su conquérir une clientèle locale, nationale et internationale. La forte croissance de la Maison Maier s’appuie sur une croissance organique solide à laquelle s’ajoute l’ouverture de nouvelles boutiques. La famille fondatrice vise ainsi plus de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2026.

Contrepartie BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale indépendante du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

Contrepartie Garibaldi Participations

Garibaldi Participations est la filiale de capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes. Membre de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, nous apportons les fonds propres nécessaires au développement ou à l’organisation de l’actionnariat des PME et ETI du territoire.

Contrepartie Carvest

Fonds d'investissement du Crédit Agricole Régions Investissement

Le groupe lyonnais de haute horlogerie et haute joaillerie réorganise son capital. Cette seconde opération financière voit l’entrée de BNP Paribas Développement, en tant que leader, et Carvest. Garibaldi Participations entré au capital en 2016 confirme son soutien à la Maison Maier en participant à cette nouvelle opération. Le trio d’investisseurs s’octroie une place d’actionnaire minoritaire. Le groupe a réalisé en 2021 près de 45 millions d’euros de chiffres d’affaires en hausse de 33% par rapport à l’année 2020. L’opération s’appuie sur une dette arrangée par Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, banque historique, à laquelle souscrit également Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Crédit Agricole Centre-Est.

Fondée en 1998 par Jean-Louis MAIER, la Maison MAIER réunit les plus belles marques de Haute Joaillerie et Haute Horlogerie dans ses 7 boutiques au cœur du Carré d’Or lyonnais. L’entreprise distribue les marques d’horlogerie les plus prestigieuses, via des magasins Rolex, Tag Heuer, Breitling, un magasin multimarque et une boutique Vintage. La joaillerie quant à elle est distribuée grâce à un magasin multimarque proposant des marques comme Dior, Chaumet ou encore Piaget, un magasin Fred et une Cartier Room exclusive en RhôneAlpes. La maison MAIER commercialise également une gamme de joaillerie sous sa propre marque. Un site de vente en ligne, en forte croissance, vient compléter l’offre de l’entreprise familiale.

Grâce à près de 60 marques distribuées, au sérieux de son équipe composée de 50 passionnés, à ses emplacements premiums et à sa renommée, la Maison MAIER a su conquérir une clientèle locale, nationale et internationale. La forte croissance de la Maison MAIER s’appuie sur une croissance organique solide à laquelle s’ajoute l’ouverture de nouvelles boutiques. La famille fondatrice vise ainsi plus de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2026.

L’entrée de BNP Paribas Développement et Carvest, l’accompagnement renouvelé de Garibaldi Participations, a pour but d’accompagner la croissance du groupe et de poursuivre la transmission familiale. Les enfants de Jean-Louis MAIER, tous opérationnels au sein de l’entreprise, apportent l’intégralité de leurs titres à l’opération. Au terme d’un processus compétitif organisé par PAX Corporate Finance, BNP Paribas Développement a su convaincre la famille MAIER et son partenaire Garibaldi Participations de lui laisser prendre le lead sur cette nouvelle opération. Le trio d’investisseur investit un ticket supérieur à dix millions d’euros en equity.

Jean-Louis Maier déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux partenaires à notre tour de table. Avec cette opération de développement et de transmission de nouveaux horizons viennent de s’ouvrir. Aujourd’hui, grâce à nos partenaires récents ou moins récents, nous allons pouvoir aller plus loin, plus vite toujours fidèles à notre devise « faire est moins risqué que ne pas faire »

Gilles Poncet précise : « Nous saluons le parcours de croissance réalisé par Jean Louis Maier et ses enfants. La Maison Maier a construit dans le temps des partenariats de confiance avec les marques les plus prestigieuses pour devenir l’acteur régional incontournable sur le secteur de la haute horlogerie et haute joaillerie. Nous sommes ravis d’accompagner la Maison Maier dans son projet de transmission familiale et dans cette nouvelle étape de développement avec des projets d’ouvertures de boutiques et de nouvelles collaborations. Nous remercions ainsi Jean-Louis Maier et ses enfants pour la confiance accordée. »

Laurent Gelpi déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné Jean Louis Maier depuis 2016. Nous avons partagé sa vision stratégique du marché, son savoir-faire unique pour la création de boutiques et sa volonté de transmission familiale. Nous sommes convaincus qu’une prochaine étape est encore à franchir et très heureux d’investir dans cette nouvelle opération. »

Raphaël Perret nous confirme que : « En tant que filiale du Crédit Agricole Centre-Est, banque du territoire, nous sommes également très heureux et fiers d’accompagner la Maison Maier , aux côtés de BNP Paribas Développement et de Garibaldi Participations, pour soutenir son développement, dans le cadre d’une transmission familiale amorcée depuis plusieurs années. Jean-Louis Maier et ses enfants ont réussi à développer un groupe lyonnais devenu leader sur son marché en région, avec une remarquable notoriété et visibilité. Grâce à leur confiance, nous nous associons à une très belle aventure entrepreneuriale et familiale, avec des perspectives prometteuses pour les prochaines années. »

Secteur lié

Biens de consommation & Distribution

PAX Corporate Finance opère depuis plus de quinze ans sur les principales verticales des biens de consommation et du B to C. Nous intervenons aux côtés des industriels et des marques. Nous couvrons également les réseaux de distribution avec une maîtrise des différents canaux, du point de vente au digital.