09 septembre 2021

Sports Etudes Academy fait entrer les fonds 123 Investment Managers et Alter Equity

Levée de fonds

Secteur Education & formation

SPORTS ETUDES ACADEMY accueille 123 Investment Managers à son capital aux côtés des fondateurs, d’un nouveau manager et d’Alter Equity3P qui réinvestit

Client Sports Etudes Academy

Sports Etudes Academy offre un modèle éducatif adapté où Sport et scolarité ne se nuisent pas mutuellement mais se conjuguent harmonieusement. Un modèle pédagogique nourri de bienveillance et d’exigence, au service de la valeur et de l’excellence. Un modèle fondé sur un accompagnement individualisé et constant.

Contrepartie 123 IM

123 Investment Managers est une société de gestion spécialisée dans le capital-investissement, fondée en 2000 et qui gère à ce jour 1,1 milliards d’euros. Fort de ses 20 années d’expérience, 123 Investment Managers a investi, dans plus de 200 sociétés (essentiellement des PMEs) notamment dans les secteurs du tourisme loisir, la santé, l’éducation ou encore le sport. Dans le secteur du sport, 123IM accompagne déjà plus d’une dizaine d’entreprises, qui couvrent la distribution online ou physique, la fabrication d’équipements, l’exploitation de salles de sport/escalade, le digital, ou encore l’e-sport. Avec LinkSport Capital son fonds dédié au sport/santé, 123IM vise à accompagner les projets de développement d’entreprises françaises réalisant de 5 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et disposant d'un potentiel de croissance sur leur marché domestique et à l’international. LinkSport Capital bénéficie d’un dispositif unique d’accompagnement avec un Comité Stratégique composé d’entrepreneurs du secteur du sport-santé et de sportifs de haut niveau. Fort de ces expériences, et convaincu de la traction pérenne sur le secteur/santé 123IM est ravi de pouvoir accompagner le Groupe SEA dans son projet de développement et de lui apporter son expérience dans les secteurs de l’éducation et du sport.

Contrepartie Alter Equity

Alter Equity3P a été le premier fonds français investissant au capital d’entreprises non cotées en bourse utiles à l’intérêt général d’un point de vue social ou environnemental par leur activité. Alter Equity3P a également été le premier fonds d’investissement dans le non-côté demandant à ses participations d’exercer leur pleine responsabilité vis-à-vis de leurs salariés, de l’environnement et de la société en s’engageant dans un plan d’action RSE. La combinaison de ces attentes est symbolisée par les 3P du nom des deux fonds gérés, signifiant People Planet Profit. Le premier fonds lancé par Alter Equity3P avait réuni 41,5m€ et soutenu 12 entreprises, dont SEA. Deux ont été cédées : la start-up de maquillage bio BoHo Green (au groupe Léa Nature, leader du bio en France) et le spécialiste de la farine d’insectes Innovafeed (au fonds d’investissement familial Créadev et au fonds souverain de Singapour Temasek). Les participations se singularisent par des performances d’impact remarquables, avec notamment 2,4 millions de tonnes de CO2 évitées par les participations depuis l’investissement du fonds, ce qui constitue un record au sein du private equity français et un résultat d’ampleur au regard des émissions annuelles françaises, de 450 millions de tonnes. Alter Equity3PII, second fonds de 110m€ levé par Alter Equity, a investi dans 6 entreprises en hyper croissance, avec une ambition maintenue en termes d’impact et des innovation renouvelées. En particulier, Alter Equity3PII a été le premier fonds d’investissement dans le non-coté exigeant de toutes ses participations de procéder à un bilan carbone et d’ouvrir leur capital à tous leurs salariés.

Pour accélérer son développement, Sports Etudes Academy (SEA) annonce la réorganisation de son capital avec 123 Investment Managers qui entre au capital aux côtés des Fondateurs, de Managers et d’Alter Equity présent depuis 2017 qui réinvestit. Cette opération s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle organisation avec l’arrivée de Fabien Grobon à la Présidence du Groupe SEA, les Fondateurs restant en place avec de nouvelles fonctions.

Fondé et dirigé par Pascal JULIAN et Thierry DERKX, le groupe SEA est le leader des sports études privés en France, avec plus de 1.200 élèves pris en charge par an sur 5 campus et un chiffre d’affaires d’une quinzaine de millions d’euros.

Activité de Sports Etudes Academy SEA propose aux familles un modèle éducatif permettant à l’élève de suivre un parcours sportif de haut niveau en tennis, football, équitation, golf et basket, en parallèle de sa scolarité personnalisée, par classes de 8 à 15 élèves, du CM2 aux études supérieures, y compris collège et lycée. La scolarité est organisée en présentiel ou à distance.
Le groupe SEA est également le partenaire éducatif de plus d’une vingtaine de fédérations sportives (Fédération de sports automobile, INF..) et clubs professionnels (Paris Saint Germain, Olympique Lyonnais, Racing 92…), garantissant un accompagnement scolaire personnalisé de leurs champions et des horaires
aménagés en fonction du calendrier sportif.
Post-bac, SEA permet aussi aux étudiants de concilier leur parcours académique avec leur passion, qu’elle soit sportive, artistique ou culturelle. Sous la marque Studency, SEA propose des formations BAC+2 à BAC+5, pouvant être suivies en alternance, en apprentissage ou en formation initiale. En plus de son campus parisien, Studency ouvre à la rentrée 2021 un campus à Toulouse et projette de s’implanter à Lyon, Bordeaux et Marseille. Studency intègre aussi un programme de préparation et d’insertion dans les universités américaines.
Le groupe a par ailleurs développé d’autre services combinant valeurs du sport et développement intellectuel, avec des formations continues pour un public professionnel. Le duo de fondateurs est aujourd’hui rejoint par Fabien GROBON qui prend le poste de Président Directeur Général. Diplômé de l’INSEAD, cet ancien dirigeant de la Fédération Française de Tennis avait été Directeur Général du Comité d’Organisation des Jeux Equestres Mondiaux en 2014 puis du Stade Français Paris en 2015. Il apporte son expérience de plus de 20 ans au sein d’organisations emblématiques du sport français.
Cette opération marque le renforcement de l’engagement ESG du groupe qui ambitionne de créer rapidement un fonds de dotation afin de rendre accessible ses formations au plus grand nombre et à terme, devenir une société certifiée Bcorp.
Conseillée par les équipes de Pax Corporate Finance, cette opération permet également la montée au capital de managers clés du groupe. Grâce aux fonds levés,
SEA pourra compléter son offre d’enseignement, ouvrir de nouveaux établissements et poursuivre le développement des partenariats avec les fédérations sportives, les clubs professionnels et les entreprises.