07 décembre 2022

Teolia fait entrer Adaxtra lors de son LBO primaire

LBO

Secteur Consulting & Services technologiques

Teolia, spécialiste de la transformation digitale et expert de la méthode agile, diversifie son actionnariat et accueille Adaxtra Capital pour l’accompagner dans son fort développement

Client Teolia

Teolia est un collectif de professionnels conjuguant intelligence émotionnelle et expertise technique, réunis autour d'une mission : faire le lien entre l’expérience utilisateur et la technologie. Notre ambition : réinventer le service de proximité dans une approche Talent & People Centric. Fort de nos modèles communautaires et de nos modèles de digital learning, nos collaborateurs sont outillés et porteurs d’une énergie et d’une motivation collectives pour booster la réussite des projets clients. Teolia intervient dans les métiers du conseil et de l’ingénierie pour imaginer des solutions sur mesure et les mettre en œuvre avec le degré d’excellence que nos clients sont en droit d’attendre. Nos expertises couvrent le pilotage de Projets de Transformation, la mise en œuvre du Product Management, la transformation CloudDevOps, le Data Management et son Ingénierie. Résolument humaine et résolument engagée, Teolia met la transmission et le partage au cœur de ses pratiques.

Contrepartie Adaxtra Capital

Adaxtra Capital, acteur français du capital investissement, gère près de 450 millions d’euros d’actifs pour le compte de plus de 500 clients. Forts de ses expertises dans l’accompagnement des entrepreneurs talentueux et de l’investissement dans des fonds du marché privé, Adaxtra Capital offre à ses clients un large choix d’opportunités d’investissement. L’équipe, composée de personnes expérimentées et aux compétences multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Sa volonté est de construire des partenariats dans la durée, fondés sur la confiance et le respect. ADAXTRA Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.

Fondée en 2014 par Lucienne Jacquet, ex VP Capgemini, Teolia est initialement positionnée sur du pilotage de projets de transformation. Fort d’une croissance importante de plus de 25 % par an, l’offre s’est progressivement diversifiée vers la mise en agilité des dispositifs clients et la mise en œuvre du time-to market, à travers l’expertise technique et méthodologique de consultants expérimentés.

Teolia doit son développement rapide à un business model moderne orchestrant un modèle de delivery composé de consultants salariés et de sous-traitants qualifiés et certifiés Teolia Hub. La société est ainsi en mesure d’adresser avec précision et réactivité les besoins de ses clients ETI et Grands Comptes.
Grâce à ses trois bureaux, à Lille, Lyon et Paris et à plus de 180 consultants en mission chez ses clients en 2022,
l’entreprise atteint 21 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cette croissance, organique jusqu’à aujourd’hui, permet à l’équipe dirigeante de viser 50 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 5 ans.

Au terme d’un processus concurrentiel organisé par les équipes de PAX Corporate Finance, l’équipe d’ADAXTRA Capital a su convaincre Lucienne et Frédéric Jacquet de leur capacité à les accompagner dans cette nouvelle phase de développement pour Teolia.

L’équipe d’ADAXTRA Capital fera ainsi bénéficier le management de son expérience dans l’accompagnement des entreprises en fort développement, dans le secteur des services informatiques. Ce nouvel actionnaire donne aussi à Teolia les moyens nécessaires pour réaliser ses premières opérations de croissance externe, dans un marché en pleine consolidation. A l’occasion de cette opération, les fondateurs conservent une large majorité du capital, et organisent l’entrée au capital de collaborateurs clés.

Lucienne Jacquet, Présidente de Teolia déclare « nous avons choisi ADAXTRA Capital pour son expertise en matière de croissance externe, la qualité de son réseau, sa vision long terme capable d’inscrire une stratégie solide et pérenne. La proximité de l’équipe d’ADAXTRA et sa capacité à s’impliquer de façon très concrète aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur croissance sont des atouts précieux. Nous sommes ravis d’accueillir à bord notre nouvel investisseur et le remercions de la confiance qu’il nous accorde aujourd’hui ».

Thibaut Penhoat et Xavier Goblot, Directeurs d’Investissement chez ADAXTRA Capital, précisent « nous avons tout de suite été séduits par Lucienne et Frédéric Jacquet et par la robustesse du business model développé par Teolia. Nous sommes ravis d’accompagner les équipes de Teolia dans cette nouvelle phase de croissance et sommes convaincus du potentiel de développement important sur un marché en consolidation ».

Secteur lié

Consulting & Services technologiques

PAX Corporate Finance est la banque d’affaires de référence dans l’univers du consulting et des services technologiques. Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de ces secteurs avec près d’une centaine de transactions réussies.